热点资讯APP开发资讯 江淮汽车 与华为深度配合 利好公司乘用车品牌
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江淮汽车（600418）2024年Q2扣非归母净利润转正，轻中型货车及新动力乘用车进展较好。2024Q2公司完了总营收100.57亿元，同比-13.5%，环比-10.9%;2024Q2归母净利润1.95亿元，同比+2616.5%，环比+85.2%;2024Q2扣非归母净利润1.03亿元，对比2023Q2为-1.42亿元，2024Q1为-0.11亿元，完了单季度扣非归母净利润转正。
时代用度率保抓得当：2024Q2时代用度率为10.8%，环比+0.3pct。其中销售用度率环比+0.5pct至4.4%，研发用度率环比+1.4pct至4.4%，惩办用度率环比+0.1pct至3.7%，由于汇兑损益增多，财务用度率环比-1.5pct至-1.6%。
轻中型货车及新动力乘用车进展较好：2024年上半年公司销售各类汽车及底盘20.62万辆，同比-7.6%。商用车方面，轻中型货车销售7.45万辆，同比+9.9%;重型货车销售0.69万辆，同比-13.8%;皮卡销售2.86万辆，同比+4.1%;乘用车方面，MPV销售0.82万辆，同比-18.3%;SUV销售3.75万辆，APP开发资讯同比-37.1%;轿车销售3.29万辆，同比-11.2%;新动力乘用车销售1.28万辆，同比增长15.3%。尊界参加整车考据阶段，预测2025H1上市：江淮与华为配合的鸿蒙智行品牌“尊界”定位超高端，车型对标迈巴赫、劳斯莱斯等超豪华品牌车型。首款居品已参加整车考据阶段，盘算于2024H2下线，2025H1上市。
与华为深度配合有望带动公司乘用车品牌进取：江淮在新动力乘用车方面部署了DE及X6平台，其中DE平台为新动力专属平台，主要知足国内经济型和改善型市集需求;X6为豪华新动力平台，通过华为智能手艺赋能，积极霸占国内高端市集。除鸿蒙智行配合面容外，公司与华为还积极配合零部件技俩，江淮瑞风RF8鸿蒙版为首款搭载华为车机的MPV。DE平台有望与X6平台完了一部分手艺分享，通过华为赋能擢升公司新动力乘用车竞争力，并借助“尊界”完了品牌进取。
预测公司2024年-2026年收入分裂为484.9亿元、692.0亿元、807.1亿元，EPS分裂为0.12元、0.27元、0.44元APP开发资讯，磋议公司历史底蕴悠久、业务板块全面，近似与华为配合，将来增长后劲较大，守护“买入”投资评级。